Seit kurzem besucht Yusuf, 6, die Grundschule, wo er Lesen und Schreiben
lernt. Sein Vater Yakup ist Bienenzüchter. Seinem Beruf geht er tief im Wald
nach, wo er seine Bienenkörbe in die obersten Wipfel der größten Bäume
hängt. Der Bergwald ist für Yusuf ein Ort großer Geheimnisse; seinen Vater
dorthin zu begleiten, bereitet ihm großes Vergnügen.

Eines Morgens erzählt Yusuf seinem Vater den Traum, den er in der Nacht
zuvor hatte. Yakup reagiert barsch: Niemals solle er anderen Leuten seine
Träume erzählen. Am selben Tag soll Yusuf vor der Klasse einen Text vorlesen.
Plötzlich beginnt er dabei zu stottern und wird dafür von den Mitschülern ausgelacht.

Als die Bienen überraschend aus der Gegend verschwinden, ist die
Lebensgrundlage der Familie in Frage gestellt. Yakup bricht deshalb ins entfernte
Gebirge auf. Yusuf stellt daraufhin das Sprechen ein. Seine Mutter Zehra, die
auf einer Teeplantage arbeitet, leidet sehr unter dem Sprachverlust des
Jungen, aber auch sie kann ihn nicht zum Reden bewegen.

Die Tage vergehen, ohne dass Yakup zurückkommt. Mutter und Sohn bereitet
das Sorge. Die magische Nacht, in der die Ankunft des Propheten gefeiert
wird, verbringt Yusuf bei seiner Großmutter in einem Nachbardorf. Als er
die Geschichte des Propheten vernimmt, ist er überzeugt, dass der Vater,
den er in dem heiligen Mann wiedererkennt, zurückkommen wird.

Als Yusuf und die Mutter sich jedoch vergeblich auf die Suche nach Spuren
seines Verbleibs machen, entschließt sich Yusuf, die Suche nach seinem
Vater allein fortzusetzen. Es ist eine Reise ins Unbekannte. Wird der Traum,
den er hatte, Wirklichkeit werden?

Quelle: 60. Internationale Filmfestspiele Berlin (Katalog)