Im Mittelpunkt von Peter Lilienthals filmischer Parabel auf den Nahost-Konflikt steht Noach, ein jüdisch-israelischer Langzeitstudent, der in einem abgelegenen Waldstück an der israelischen Küste lebt, wo er während des Sommers einen Job als Brandschützer angenommen hat. Unterstützung bekommt er von einem stummen Araber und dessen jugendlicher Tochter. Im Lauf der Monate entwickelt sich zwischen den drei ungleichen Menschen eine eigentümliche Beziehung zwischen Vertrautheit und Misstrauen.