Experimentalfilmer Werner Nekes verknüpft Motive und Strukturen aus der antiken Odyssee und dem Roman "Ulysses" von James Joyce. Der Fotograf Uli ist von Dublin nach Ithaka bzw. ins Ruhrgebiet unterwegs. Auch ein junger Engländer namens Phil bzw. Telemach, dessen Figur dem 24-Stunden-Stück »The Warp« von Neil Oram entnommen ist, reist durch die Bundesrepublik, und Ulis Model Tabea Bloomenschein alias Penelope / Molly Bloom träumt von einer Filmkarriere. Die drei mehrschichtigen Protagonisten dienen einer Erkundungstour in verschiedene Bildwelten. Nekes experimentiert mit Formen der Filmsprache, der „Lichteratur“, deren Entwicklungsgeschichte ihn stets interessiert hat.