Keng, ein junger Soldat, verlebt mit seinem Freund Tong eine unbeschwerte Zeit in den Karaoke-Bars der Stadt. Dann aber, während eines Besuchs bei seiner Familie auf dem Land, verschwindet Tong spurlos. Zur gleichen Zeit beginnt eine mysteriöse Bestie, die Kühe der Dorfbauern zu reißen. Einer alten thailändischen Sage nach verwandeln sich manche Menschen in wilde Tiere. Im Dschungel der Umgebung begibt sich Keng schließlich auf die Suche nach seinem Geliebten.

"Tropical Malady" wurde bei den Filmfestspielen von Cannes 2004 mit dem Jurypreis ausgezeichnet.