In seinem Dokumentarfilm begleitet Werner Herzog den britischen Luftfahrt-Ingenieur Graham Dorrington auf eine Expedition in den Regenwald von Guyana – in einem von Dorrington konstruierten Mini-Zeppelin. Bereits elf Jahre zuvor hatte Dr. Dorrington gemeinsam mit dem deutschen Tierfilmer Dieter Plage eine ähnliche Reise nach Sumatra unternommen. Wobei Plage bei einem Unfall des Luftschiffs ums Leben kam.

Noch immer empfindet Dorrington, der auch das Fluggerät der damaligen Expedition, den "White Diamond", entwickelt hatte, eine Mitschuld am Tod Plages. Die neue Reise dokumentiert Regie-Exzentriker Werner Herzog in eindrucksvollen Bildern, wobei er auch Aufnahmen Dieter Plages verwendet. Die Expedition führt das Team über die unerforschten Kronenbereiche des südamerikanischen Regenwaldes hinweg bis zum riesigen Kaieteur-Wasserfall.