Der Intellektuelle Willi flieht aus seinem bürgerlich-akademischen Milieu, lässt Frau, Kind und Job hinter sich und führt ein Vagabundenleben. In Wien trifft er den pensionierten Hilfsarbeiter Josef, der sein engster Freund wird. Gemeinsam betrinken sie sich und ziehen durch die Stadt. Willi macht noch einen Versuch, seine Ex-Frau in Salzburg zu besuchen, doch sie weist ihn ab. Heimlich nimmt er seinen Sohn Tommi mit und bringt ihn durch den Zusammenstoß mit einer finsteren Motorrad-Gang in Gefahr. Als er anderntags Josef wiedertrifft, zieht er mit ihm weiter und lässt Tommi zurück.