In dem bislang friedlichen Reich des König Konreid sind finstere Zeiten angebrochen: Ein Heer brutaler Krieger zieht auf Geheiß des bösen Zauberers Gallian, der dem König den Krieg erklärt hat, mordend und plündernd durchs Land. Als bei einem Überfall der Sohn eines harmlosen Bauers ermordet und seine schöne Frau Solana entführt wird, schwört dieser Vergeltung. Mit der Unterstützung des Großmagiers Merick begibt er sich auf eine lebensgefährliche Odyssee. Für das Königreich scheint dies die letzte Hoffnung auf Frieden.