Die Kalachakra-Initiation ist das wichtigste Ritual im buddhistischen Glauben. Es wird durch den Dalai Lama vollzogen und hat die Aktivierung eines Samens der Erleuchtung zum Ziel, der nach buddhistischer Weltsicht in allen Lebewesen schlummert. Werner Herzog war der erste Filmemacher, dem es gestattet wurde, die Festlichkeiten mit einer Kamera zu begleiten – er arbeitete dabei mit einer DV-Kamera, um das Drehverbot der chinesischen Machthaber zu umgehen. Zudem konnte er ein ausführliches Interview mit dem Dalai Lama führen, um die Hintergründe des Rituals zu beleuchten. Darüber hinaus verbindet Herzog die Beobachtung der Kalachakra-Initiation mit einer Pilgerfahrt zum heiligen Berg Kailash in Tibet. Sein Ziel ist es, den Zuschauer mit auf eine Reise in die Farbenpracht, die Demut und die Friedlichkeit des Buddhismus zu nehmen.