Dokumentarfilm über die Stadt Jaffa, mit der man nicht zuletzt die berühmten Jaffa-Orangen verbindet. Die Geschichte der Hafenstadt, deren Rumpf heute ein Stadtteil von Tel Aviv ist, ist Jahrtausende alt. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts war sie eine der lebendigsten und kosmopolitischsten Städte des Nahen Ostens. In ihrem Umland wurden über Jahrhunderte Orangen kultiviert, der Export der palästinensischen "Jaffa-Oranges“ wurde durch den Hafen gewährleistet. Anhand von seltenem Archivmaterial spürt der Film der Entwicklung und Kultivierung der Orangen-Marke nach. Israelische und palästinensische Intellektuelle kommen dabei ebenso zu Wort wie Mitarbeiter der Zitrusindustrie. Anhand von historischen Fotos, Filmaufnahmen und Werbefilmen sowie politischen Postern und Kunstmalereien rund um die Frucht wird zugleich ein ungewöhnliches Porträt des Landes und eines Teils seiner Geschichte gezeichnet.