Solo-Sketch mit Karl Valentin, der dem Publikum als Zithervirtuose vorgestellt wird und sodann versucht, das Lied "Liebesperlen" zu präsentieren. Doch das Instrument will nicht so wie er, und so versucht er immer wieder, den Refrain zu spielen. Der Vorhang wird geschlossen, dann wieder geöffnet. Noch als uralter Mann mit langem weißen Bart versucht er, das Lied zu spielen. – Neubearbeitung eines Sketches aus dem Stummfilm "Karl Valentin als Musikal-Clown".