Ein soeben aus dem Gefängnis entlassener Mann hat den Wunsch, aus der Wirtin der Kneipe "Zum Neger Erwin" einen Filmstar zu machen. Er kehrt in den Gasthof ein und behauptet, er sei der berühmte Filmemacher Herbert Achternbusch. Das Experiment droht durch diverse sprachliche Missverständnisse zu scheitern, doch am Ende entsteht so etwas wie Glück: Flusspferde schwimmen in der Isar und der Neger Erwin ist von der von ihm produzierten bayrischen Schönheit angetan.