Dokumentarfilm über eine der spektakulärsten Spionage-Operationen nach dem Zweiten Weltkrieg: Ze′ev Gur Arie flüchtet in den 30er Jahren aus Deutschland nach Israel. 1962 wird er, getarnt als Wolfgang Lotz - deutscher Geschäftsmann, Ex-Nazi und Millionär - nach Ägypten eingeschleust. Dort soll er ein gegen Israel gerichtetes Raketenprogramm ausspionieren. Gur Arie schlüpft so vollständig in seine neue Identität, dass er eine zweite Ehe eingeht, obwohl er eine Frau und einen Sohn in Paris hat. Das macht die Tarnung scheinbar perfekt. In Kairo führt Lotz ein Luxusleben und freundet sich mit hochrangigen ägyptischen Offizieren und deutschen Wissenschaftlern an. Doch dann fliegt er auf und man macht ihm den Prozess.