Die Polizei schnappt Zorro, einen kleinen Gauner, der als Kronzeuge in einem Prozess gegen das organisierte Verbrechen aussagen soll. Als im Gefängnis ein Mordanschlag auf ihn verübt wird, soll Zorro eine neue Identität erhalten, und der Staatsanwalt beschließt, ihn bis zum Prozessbeginn untertauchen zu lassen. Der erfahrene und gerissene Kommissar Fütterer soll ihn beschützen. Polizist und Gauner sind nun völlig auf sich allein gestellt und werden zu Zielscheiben der Verbrecherorganisation, die die Jagd auf sie eröffnet. Dabei werden sie so etwas wie Freunde. Als sie herausfinden, dass auch die Staatsanwaltschaft sie nur als Köder benutzt, können sie der ihnen gestellten Falle mit knapper Not entkommen und fliehen in die Karibik.