Poetischer Filmessay, in dem die Regisseurin Marion Hänsel Aufnahmen von Wolken zu einer Art filmischen Collage verbindet. Die Bilder, die auf Reisen entstanden, zeigen unterschiedlichste Wolkenformationen zu allen Tageszeiten und in diversen Lichtsituationen – außerdem Spiegelungen von Wolken in Gewässern und Fenstern. Akustisch unterlegt sind die Bilder mit Briefen, die Hänsel an ihren Sohn geschrieben hat.