Der recht unkonventionelle Indianerfilm spielt Mitte des 19. Jahrhunderts in Arizona. Man sieht einen Indianerstamm, die Mimbreno-Apachen, der Erntefest feiert, sich eine Bewässerungsanlage baut, Handel treibt und ein sesshaftes Leben auf sehr engem Territorium zu meistern beginnt.

Die Konfrontation mit den weißen Amerikanern erhält einen anderen Charakter – die handeltreibenden "Gentlemen" wollen nicht dulden, dass die Indianer von ihren Geschäftspraktiken unabhängig werden. Sie zerstören die Bewässerungsanlage und treiben den Stamm in unwirtliches Gebiet, wo kein Leben möglich ist. Unter Führung des Häuptlings Ulzana kommt es zu erbitterten Kämpfen der Apachen um den Erhalt ihres Lebensraumes.