Adaption der autobiografischen Novelle von Thomas Mann über einen Schriftsteller aus einer Lübecker Patrizierfamilie. Auf der Suche nach Inspiration reist Tonio Kröger durch Europa; er macht Station in Florenz, wo er frühe Kindertage bei seiner italienischen Mutter verbrachte, und in München, wo er seine beständige Liebe Lisaweta wiedertrifft. Auch nach Lübeck kehrt er zurück, flüchtet jedoch bald weiter nach Dänemark, wo er sich in dem Badeort Aalsgard niederlässt und von Lisaweta träumt. Zunehmend leidet er unter dem Zwiespalt zwischen Kunst, Intellektualität und seinem alltäglichen, menschlichen Erleben.