In China wird der Schwerverbrecher Dr. Fu Man Chu hingerichtet. Obwohl der Scotland-Yard-Agent Nayland Smith Zeuge der Hinrichtung ist, beginnt er schon bald am Tod Fu Man Chus zu zweifeln. Tatsächlich wurde ein Doppelgänger des genialischen Gangsters getötet, während Fu Man Chu bereist einen neuen Plan ausheckt, um die Menschheit ins Verderben zu stürzen: Mit Hilfe einer Formel des Wissenschaftlers Professor Merten, der ein Blaumohnextrakt gefunden hat, von dem bereits ein einziges Molekül einen Menschen töten kann, will er die Menschheit unterjochen. Nachdem er Mertens Tochter Maria entführt und den Professor dadurch zu einer Zusammenarbeit gezwungen hat, tötet Fun Man Chu 3000 Menschen in einem Ort an der Themse. Nun droht er damit, Hunderttausende zu töten, sollte die Welt sich weigern, seinen Befehlen zu gehorchen. Gemeinsam mit Mertens Assistent Jenssen begibt Nayland Smith sich auf eine fieberhafte Jagd nach dem Schurken. In einem Palast in Tibet kommt es zu einem dramatischen Showdown.