Tanger, Europas Tor zu Afrika, war in den 40er und 50er Jahren ein internationaler Tummelplatz für verrückte Millionäre, berühmte Künstler, Ganoven und Geheimagenten. Interviews mit bekannten und weniger bekannten Zeitzeugen mischen sich in diesem Essay über die goldene Zeit der Stadt mit historischen und aktuellen Bildern. Verbunden werden die Elemente durch die Geschichte eines ehemaligen Geheimdiplomaten, der nach über 40 Jahren die Stadt wieder aufsucht, weil die Vergangenheit und der Verlust seiner damaligen Geliebten ihn nicht mehr loslassen.