Verfilmung des gleichnamigen Romans von Henry Miller. Der alternde amerikanische Schriftsteller Joey erinnert sich an sein ausschweifendes Leben im Pariser Vorort Clichy der 30er Jahre. Von seinem Freund Carl in die erotische Welt der französischen Bohème und des dekadenten Bürgertums eingeführt, leben die jungen Männer allein für Lust und Liebe – während sich vom benachbarten Deutschland aus allmählich der Faschismus in Europa ausbreitet.