Talleyrand und Fürst von Metternich, die politischen Berater des französischen Kaisers Napoleons und des österreichischen Kaisers Franz I., arrangieren eine Heirat zwischen Napoleon und der österreichischen Erzherzogin Marie-Luise, die einen weiteren Krieg zwischen Österreich und Frankreich verhindern soll. Metternich übergibt die Aufgabe, die Zustimmung der Erzherzogin zu diesem Handel einzuholen, ausgerechnet an den Herzog Franz von Modena, den Bruder der ungarischen Kaiserin Ludovica, die Napoleon hasst, weil ihm durch seinen Sieg über Österreich auch Franz′ Herzogtum in die Hände gefallen ist. Marie-Luise ist über Franz′ Eintreffen hocherfreut, da sie gehofft hatte, einmal seine Frau zu werden. Doch schließlich stimmt sie, um Österreich vor einem weiteren Krieg zu bewahren, dem vereinbarten Handel zu, verabschiedet sich von dem Geliebten und wird Napoleons Frau.