Eine grauenvolle Mordserie gibt der Polizei Rätsel auf: Nach jedem Vollmond werden grausam verstümmelte Leichen gefunden. Die Opfer weisen tiefe, wie von Klauen geschlagene Wunden auf. Polizeichef Lasinger betraut zwei seiner besten Leute mit dem Fall: Kommissar Graf, einen pragmatischen "Bullen" alter Schule, und den unkonventionellen, vergeistigten Becker, der überzeugt ist, dass es bei der Mordserie mit übernatürlichen Dingen zugeht.

Zur gleichen Zeit wird der heruntergekommene Literat Thomas Krämer in mysteriöse Vorfälle verwickelt. Nachdem er auf einer nächtlichen Landstraße von einer Art Tier angefallen wurde, fühlt er sich seltsam verändert. Nach weiteren Leichenfunden beginnt er zu glauben, jene gefürchtete Bestie zu sein, die nur bei Vollmond zuschlägt. Einzig der mysteriöse, von Märchen und Mythen faszinierte Lektor Eschbach, der vorgibt, Thomas’ Karriere fördern zu wollen, scheint zu wissen, was es mit den Morden tatsächlich auf sich hat.