In diesem surrealistischen Film lässt der Regisseur Picasso von den Toten erwachen. Er stiehlt einem wohlhabenden Psychiater-Ehepaar eines der von ihm angefertigten Gemälde. Als Picasso auf Takla Bash, eine Patientin des Psychiaters trifft, verliebt sich Picasso in sie. Obwohl es sich um seine eigene Tochter handelt, entsinnt er sich eine unglaubliche Liebesaffäre, in der ein Film mit einer blauen Kuh eine Rolle spielt.
Bei dem Großteil der in dem Film gezeigten Gemälde handelt es sich um Werke von Herbert Achternbusch.