Verfilmung von drei Kurzgeschichten des amerikanischen Kultautors Paul Bowles: Eine Episode erzählt von der Freundschaft zweier junger Männer in Tanger, die durch eine schöne junge Frau auf die Probe gestellt wird. In der zweiten Geschichte geht es um eine traurige Hochzeitsreise durch den brasilianischen Dschungel. Die dritte Episode dreht sich um einen kleinen Jungen in der Sahara – und viele Schlangen...