Seit einem Jahr ist Joe Kavanagh "trocken" und hat sein Leben mit Hilfe der "Anonymen Alkoholiker" scheinbar wieder im Griff. In einem tristen Glasgower Vorort, dessen Bewohner hauptsächlich Arbeiter und Arbeitslose sind, trainiert er die lokale Fussballmannschaft. Eines Tages lernt er die Sozialarbeiterin Sarah kennen, die die drogensüchtige Freundin einer seiner Spieler betreut. Langsam entwickelt sich zwischen Sarah und Joe eine zarte Liebesbeziehung, die jedoch auf die Probe gestellt wird, als ein Spieler des Fussball-Teams schuldlos in die Mühlen der lokalen Drogen-Mafia gerät. Hauptdarsteller Peter Mullan erhielt 1998 für seine Darstellung des ehemaligen Alkoholikers in Cannes die Goldene Palme.