Die beiden Clowns Valentin und Karlstadt präsentieren ihre Nummer beim Vorspiel in einem Kabarett. Sie wollen ein Lied vortragen. Da sie etwas aus der Übung sind, verläuft es nicht nach Plan und die Notenständer scheinen ein Eigenleben zu entwickeln: Mal sind sie zu niedrig, mal zu hoch eingestellt, dann verbiegen oder verlängern sie sich selbständig. Trotzdem oder deswegen werden sie zunächst engagiert, aber dann wird ihnen eine andere Attraktion vorgezogen. Das arme Künstlerpaar sitzt betrübt in einem Restaurant. Valentin bemüht sich, die Fliege aus dem Mahl des Nachbarn zu fischen, um seine Bestellung zu reklamieren und nicht bezahlen zu müssen.