Die kleine Marie trifft in der NS-Zeit auf den jüdischen Straßenclown Jakob, der Luftballons für ein Lächeln verschenkt. Doch Marie kann Jakobs Wunsch nicht erfüllen. Die Situation eskaliert und es scheint, als müsste sie ihm ihr Lächeln für ewig schuldig bleiben. Jahrzehnte später will es das Schicksal, dass die beiden wieder aufeinander treffen.

Quelle: Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung