Im Nachtzug unterwegs zum Vater nach Mailand liest die große Schwester dem fünfjährigen Marco das Märchen vom bösen Wolf vor. Aus einem Alptraum erwacht, muss Marco nachts auf die Toilette. Da begegnet ihm ein düsterer Mann, in dem er den Wolf erkennt. Marco glaubt, der Mann ginge in das Abteil zu seiner Schwester, folgt ihm vorsichtig und findet ihn schlafend. Seine Schwester ist nicht da und aus dem Bauch dringen seltsame Geräusche. Um seine Schwester zu retten, muss er den Bauch wohl aufschneiden...