Preußen, zur Zeit der Napoleonischen Kriege. Ganz Europa zittert vor dem französischen Feldherrn, der bereits Österreich geschlagen hat und nun gegen Russland in die Schlacht zieht. Schließlich verbinden sich die Preußen mit den Russen, um mit vereinten Kräften die französische Armee in die Flucht zu schlagen.

Trotz einiger verlorener Schlachten marschieren die Franzosen unaufhaltsam auf Berlin zu. Als Napoleon ein Friedensangebot unterbreitet, ist der König bereit, es anzunehmen – doch Luise wehrt sich mit allen Mitteln gegen die Kapitulation. Auch ein zweites Angebot lehnt der König dank Luises Einwänden ab. Doch als die Russen die französischen Angebote annehmen, ist auch Preußen gezwungen, sich mit Napoleon an den Verhandlungstisch zu setzen. Luise tritt die Reise nach Tilsit an, wo Napoleon entzückt ist von der Anmut und dem charmanten Selbstvertrauen der Königin.

Von den Strapazen der Reise und den zähen Verhandlungen geschwächt, erkrankt Luise schließlich schwer – doch solange es nur irgendwie möglich ist, spielt sie ihrer Umgebung die lebhafte, gewitzte Königin vor. Doch lange lässt sich ihr immer dramatischer werdender Gesundheitszustand nicht verbergen.