Der Debütfilm von Hans W. Geissendörfer. Ein Vampirforscher hat es sich zum Ziel gesetzt, die Landbevölkerung vom Terror einer Schar Blutsauger zu befreien. Er beauftragt seinen Assistenten Jonathan, sich als Spion in die Höhle des Löwen – das düstere Schloss des dämonischen Grafen – zu schleichen, um die Vernichtung der Vampire vorzubereiten. Weil jedoch ein Verschwörer den Plan belauscht hat, droht Jonathans Mission fehlzuschlagen. Auf seinem Weg wird Jonathan seiner Waffen beraubt und sein Kutscher ermordet. Auf sich allein gestellt, folgt Jonathan weiter seiner Mission, die ihn schließlich nach allerlei Gefahren tatsächlich ins Schloss und zum Grafen führt.