Der deutsche Forschungsreisende Theodor Koch-Grünberg fährt im Sommer 1903 in Amazonien von Manaus auf dem Rio Negro in eine Welt aus Wasser und Wald. Drei Jahre lebt er dort nur mit den Eingeborenen. 90 Jahre später unternehmen 5 Indios Ähnliches. Sie kehren von Manaus aus zurück in ihre Heimat. Mit ihnen wechselt der Film den Blickwinkel zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen den Mythen der Tropen und den Tropen heute.