Die junge Israelin Mali, deren Vater in Jaffa eine Werkstatt betreibt, ist in Taufik verliebt, einen Mechaniker ihres Vaters. Die beiden haben den Plan, heimlich ins Ausland zu gehen und zu heiraten. Dann aber kommt es zu einem Streit und einer Schlägerei zwischen Taufik und Malis rebellischem Bruder Meir, in deren Verlauf Meir ums Leben kommt. Taufik wird zu einer hohen Haftstrafe verurteilt. Mali, die ein Kind von ihm erwartet, wendet sich von ihm ab, verheimlicht ihren Eltern jedoch, wer der Vater ihres Kindes ist. Neun Jahre später wird Taufik aus dem Gefängnis entlassen und versucht, Kontakt zu Mali aufzunehmen.