Zishe Breitbart, der Sohn eines jüdischen Schmieds in Polen und stärkster Mann weit und breit, geht 1932 auf Einladung eines Agenten nach Berlin, um in der Millionenstadt im Varieté Karriere zu machen. Während sein Chef Hanussen davon träumt, unter Hitler ein allmächtiges Ministerium des Okkulten zu errichten, wird Zishe als germanischer Kraftkerl Siegfried mit künstlichem Blondhaar von den Nazis bejubelt. Als Hitlers Macht jedoch wächst und in Berlin antisemitische Krawalle losbrechen, erträgt der "arisierte" Jude die Scharade nicht länger, schleudert dem empörten Publikum die Wahrheit ins Gesicht und will fortan nur noch als Samson auftreten.