Anneliese ist ein hässliches Entlein, bis der bekannte Schauspieler Claudio sich ihrer annimmt, ihr eine Stellung in einem Modegeschäft verschafft, sie in einen Kosmetiksalon schickt und sie so prompt in ein hübsches Mädchen verwandelt. Nun macht ihr der adlige Bankierssohn Thomas den Hof, aber Anneliese liebt nur Claudio. Als sie in der Narkose nach einer Blinddarmoperation immer wieder seinen Namen ruft, erkennt auch Claudio, dass er Anneliese liebt.