In einer Mischung aus Dokumentarfilm, Road-Movie und poetischem Film-Essay begibt Peter Sempel sich auf eine Spurensuche nach den Wurzeln des Flamencos. In Andalusien zeigt er Menschen, die sich dem Tanz mit ganzer Leidenschaft hingeben – und stellt schließlich fest, dass die Wurzeln des traditionsreichen Tanzes ganz woanders liegen, nämlich in Kairo und Indien. Von dort aus brachten Zigeuner ihren Gesang und Tanz nach Europa. Aber auch in anderen Teilen der Welt wird Sempel fündig und porträtiert zwischen Asien und Fernost unterschiedlichste Menschen, die dem Flamenco verbunden sind.