Frankfurt, 1796. Auf Empfehlung seines Freundes Sinclair tritt der 26-jährige Dichter Friedrich Hölderlin im Hause des Bankiers Gontard eine Stelle als Hauslehrer an. Sinclair ist in Hölderlin verliebt – doch der Dichter entflammt für Susette, die Frau seines Arbeitgebers. Die beiden beginnen eine heimliche, leidenschaftliche Affäre. Hölderlin spürt, dass Susette die Liebe seines Lebens ist. Als Gontard von dem eifersüchtigen Sinclair über die Affäre aufgeklärt wird, muss Hölderlin das Haus des Bankiers verlassen. Ein Versteckspiel beginnt. Nur wenige Male im Monat kann Hölderlin seine geliebte Susette sehen. Um seine verzehrende Sehnsucht zu überwinden, nimmt Hölderlin eine Stelle in Bordeaux an. Dann erreicht ihn eines Tages die Nachricht, dass Susette schwer erkrankt ist. Sofort macht er sich auf den Weg nach Frankfurt. Doch als er endlich ankommt, ist Susette bereits tot.