Europa, 1943. Im Nordatlantik fallen die Nachschub-Schiffe der Alliierten immer wieder den Angriffen deutscher U-Boote zum Opfer. Um auf die Attacken der Deutschen künftig besser vorbereitet zu sein, versuchen britische Wissenschaftler, den Funkverkehr der feindlichen Flotte zu entschlüsseln. Doch die neue Codiermaschine der Nazis, "Enigma", gibt selbst den besten Dechiffrier-Experten Rätsel auf. Nun soll das junge Mathematik-Genie Tom Jericho sich an der Entschlüsselung des Enigma-Codes versuchen. Tatsächlich scheint er der Lösung immer näher zu kommen. Bis seine ehemalige Freundin Claire, die er noch immer liebt, der Spionage beschuldigt wird und spurlos verschwindet. Tom, zutiefst verunsichert und außer sich vor Sorge, gerät in ein Netz aus Intrigen, Verrat und Rache.