Verfilmung eines Teils von Marcel Prousts "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit". Paris, kurz vor der Wende zum 20. Jahrhundert: Charles Swann, ein kunstbeflissener Großbürger, ist anerkanntes Mitglied der "besseren Kreise" der Stadt. Als er bei einem Theaterbesuch die Dirne Odette kennen lernt, verliebt er sich in die junge Frau. Allerdings häufen sich in der folgenden Zeit die Hinweise und Gerüchte, dass Odette ihn nicht nur mit Männern, sondern auch mit Frauen betrügt. Schließlich gesteht Odette dem fassungslosen Swann ganz offen ihre lesbischen Beziehungen – und verlässt ihn