Der achtzehnjährige Arthur lebt und leidet in einer fränkischen Kleinstadt, schreibt Gedichte und träumt mit seinem Schulfreund Ernst, der hoffnungslos in ihn verliebt ist, vom Aufbruch ans Meer. Er verführt die Pfarrerstochter Sabine, schläft mit Ernst und findet schließlich mit seinem neuen Lehrer Paul Vera zusammen, der wegen homophiler Neigungen aus München in die Provinz strafversetzt wurde. Mit dieser Beziehung bricht er endgültig alle Brücken zu seinem dörflich familiären Umfeld ab.