1968. Clarissa hat genug vom Mutterglück, überlässt dem Vater die Sorge des Kindes und schließt sich einer amerikanischen Musikerinnen-Gruppe an. Auch Schnüsschen gibt ihren Arbeitsplatz auf und studiert Soziologie. Nebenher beherbergt sie Rocker und arbeitet in der Drogenberatung. Hermann hält es zu Hause nicht mehr aus und reist nach Berlin. Dort arbeiten seine Freunde gerade an einem Filmprojekt – doch die Dreharbeiten scheitern an ausufernden Diskussionen. In einer Kommune verbringt Hermann die Nacht mit Katrin, inklusive Sex und Drogen. Am nächsten Morgen macht er sich auf den Rückweg nach München.