Evelyne kehrt bei ihrer Tante – Frau Cerphal – ein, um ihre Mutter zu suchen. Nach einer Filmvorführung im "Fuchsbau", der inzwischen zum Treffpunkt für junge Künstler geworden ist, wird gefeiert. Auf der Party kommt es zu mehreren Komplikationen: Clarissa wird eifersüchtig, als Hermann Helga küsst. Evelyn möchte sich Ansgar nähern und Olga macht ihr eine große Szene. Hermann und Clarissa schreiben sich unabhängig voneinander Liebesbriefe, die aber ihre Empfänger nicht erreichen. Zufällig treffen sie aufeinander und proben für ein gemeinsames Musikprojekt, finden aber nicht zusammen. Evelyn bekommt heraus, dass ihre Mutter bei der Bombardierung Münchens starb.