Auf einer gemeinsamen Reise lernen die schwedische Sängerin Jenny Lind und der Märchendichter Hans Christian Andersen kennen. Er ist von ihrer Stimme so begeistert, dass er sie dem Staatsminister Graf Rantzau empfiehlt.

Jenny wird dessen Geliebte und kommt mit seiner Hilfe an die Opernschule in Stockholm. Als Andersen davon erfährt, geht er mit einem Stipendium nach Rom. Einen Heiratsantrag des Grafen lehnt Jenny ab, sie denkt an ihre Karriere. Andersen, der sie noch immer liebt, versucht noch einmal mit ihr über eine gemeinsame Zukunft zu reden. Doch Jenny weiß jetzt, dass sie ganz und gar in ihrem Beruf aufgeht und verzichtet auf ein Leben mit ihm.