Bulgarien, 1940. Die Geschwister David und Else, deutsche Kinder jüdischer Herkunft, wollen mit ihrem alten Onkel vor den Nazis nach Palästina fliehen. Als der Onkel stirbt, müssen die Kinder die gefahrvolle Reise antreten. Sofioter Bahnhof lernen sie den Illusionisten Dimi, die Sängerin Zarah und deren Assistenten Sami kennen. Zarah nimmt sich gegen den Willen von Dimi der Kinder an. Unterdessen läuft von Seiten der bulgarischen Polizei eine fieberhafte Suche nach David und Else. Schließlich übernimmt der karrieristische junge SS-Offizier.Lothar Straub den Fall...