Der diabolische Superverbrecher Dr. Fu Man Chu lässt das Gesicht eines Mannes dergestalt operieren, dass er wie ein Doppelgänger seines Erzfeindes Nayland Smith aussieht. Der Scotland-Yard-Agent Smith, der glaubt, Fu Man Chu sei gestorben, wird während eines Irland-Urlaubs entführt und gegen seinen Doppelgänger ausgetauscht. Dieser tötet Smiths Hausmädchen und vor Gericht zum Tode verurteilt. Unterdessen sind Smiths Interpol-Kollege Ronald Moss sowie seine alten Freunde Ingrid Swenson und Kurt Heller in Fu Man Chus Palast eingetroffen, wo bereits Smith gefangen gehalten wird. Hier erfahren sie, dass Fu Man Chu die Welt ins Chaos stürzen will, indem er sämtliche Polizeichefs der Welt durch hypnotisierte Doppelgänger ersetzt, die dann schwere Verbrechen begehen und im Gefängnis landen sollen.