Basierend auf einer wahren Geschichte erzählt das Spielfilmdebüt des Dokumentarfilmers Christophe de Ponfilly die Geschichte des russischen Musikers Nikolai, der 1984 als Soldat nach Afghanistan geschickt wird. Als er während eines Einsatzes von den Mudschaheddin gefangen genommen und in die Berge verschleppt wird, gelingt es ihm, das Vertrauen der afghanischen Widerstandskämpfer zu gewinnen. So entwickelt er ein immer größeres Verständnis für die "Feinde", für die uralte Kultur des Landes Afghanistan und für die Menschen, die dort leben.