Säfir, Haupt einer mächtigen Schmugglerbande, lebt in einem prächtigen Palast am Euphrat. Mit ihm leben die 18-jährige Säfa und ihr 20-jähriger Bruder Ikbal, die ihn für ihren Vater halten. In Wirklichkeit sind sie die Kinder des Polizeihauptmanns Dosorza, dessen Frau damals von den Schmugglern getötet wurde. Dosorza hält auch seine Kinder für tot.

Ikbal, von Säfir beeinflusst, arbeitet mit den Schmugglern zusammen. Als sie wieder die Karawane eines reichen Kaufmanns überfallen wollen, verliebt er sich in dessen Tochter Irida, kann jedoch den Überfall nicht mehr verhindern und wird als Verräter in ein Verlies geworfen. Dort begegnet er auch Irida und Säfa und guten Freunden Kara Ben Nemsis. Doch der ist bereits zur Stelle. Mit Hilfe der Polizei wird das Gebäude umstellt, und im Alleingang befreit Kara Ben Nemsi seine Freunde. Gerührt schließt Dosorza seine tot geglaubten Kinder in die Arme. Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar ziehen neuen Abenteuern entgegen. – Nach Motiven von Karl Mays "Im Reich des Silbernen Löwen".