Deutschland, in den dreißiger Jahren. Ein alter Kinoerzähler, dessen Aufgabe es war, während eines Stummfilms den Zuschauern die Handlung des Films näher zu bringen, realisiert, dass sein Berufsbild vom Aussterben bedroht ist. Auch das Kleinstadtkino, in dem er viele Jahre arbeitete, stellt auf Tonfilm um. Als Hitler die Macht in Deutschland ergreift, klammert der Mann sich an die Hoffnung, dass die Nazis den "deutschen Stummfilm" unterstützen werden.