Ein Mann kommt in die Praxis einer Psychiaterin und behauptet während der Sitzung, die große, längst verstorbene Sängerin Maria Callas sei ihm erschienen. Überdies gibt er vor, der Teufel in Menschengestalt zu sein. Zunächst glaubt die Psychiaterin, einen hoffnungslos Verrückten vor sich zu haben. Im Lauf der Therapie aber verfällt sie immer mehr dem Charisma des gut aussehenden Mannes – und wird in ein mysteriöses Spiel aus Obsession, Lust und Lüge hineingezogen.