Dokumentarische Deutschlandbilder in einem fiktiven Rahmen: Der amerikanische Agent Dennis R. D. Mascarenas kommt als Fernsehjournalist getarnt nach Deutschland, um zu spionieren. Er hat den Auftrag, die deutsche Mentalität zu erkunden. So führt er Interviews mit ganz normalen Deutschen, Forschern und Fanatikern, Vertriebenen und Verrückten, Bastlern und Behörden, Rechts- und Linksradikalen. Er stellt die dümmsten Fragen – und erhält gerade deshalb die aufschlussreichsten Antworten.