Man schreibt das Jahr 1458. Nach dem Tod von Papst Calixtus III., der zur ebenso einflussreichen wie verhassten Borgia-Familie gehörte, muss in Rom sein Nachfolger gewählt werden. Auch Rodrigo Borgia, der Neffe des Toten, gehört zu den Kardinälen der Conclave, die mit dieser Aufgabe betraut ist. Es beginnt ein mörderisches Intrigenspiel um Macht, Religion und die Zukunft der Borgia-Dynastie.