Erste Verfilmung des Kinderbuch-Klassikers von Erich Kästner. Die Gymnasialklasse eines Internats will für die Weihnachtsfeier ein Theaterstück, "Das fliegende Klassenzimmer", einproben. Gleichzeitig ist aber auch eine Fehde mit den Schülern einer am gleichen Ort angesiedelten Realschule auszutragen.
Da entdecken die Jungs eines Tages, dass der schrullige, aber liebenswerte Außenseiter "Nichtraucher", der ihnen oft mit einem guten Rat zur Seite steht, nicht nur ein ehemaliger Arzt, sondern auch der verloren geglaubte Jugendfreund ihres beliebten Klassenlehrers Dr. Johannes Böck, genannt Justus, ist. "Nichtraucher" – er heißt so, weil er in einem ausrangierten Eisenbahn-Nichtraucherwaggon lebt – wurde durch Schicksalsschläge zum Aussteiger, zum verbitterten Einzelgänger. So haben die Schüler neben dem Theaterstück und der Privatfehde noch eine andere Aufgabe zu bewältigen. Und würde nicht auch die nette Krankenschwester des Internats zu einem Arzt passen?